Notre démarche d’analyse détaillée expliquée
Nous procédons à un examen approfondi de votre situation, avec un entretien initial, l’analyse des éléments transmis et la restitution d’un rapport synthétique, pour une vision objective des axes à explorer.
Notre équipe experte
Compétences complémentaires à votre service
Clara Lefèvre
Analyste senior
Formation
Master en gestion de patrimoine, Université Panthéon-Assas
Clara se distingue par son regard analytique affiné et son écoute attentive, donnant à chaque client une perspective personnalisée et documentée.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marc Delattre
Conseiller financier
Formation
Master management financier, Université Paris-Dauphine
Marc allie expérience terrain et expertise technique, garantissant une approche adaptée à la complexité de chaque profil rencontré.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Armand
Conseillère clientèle
Formation
Licence banque finance assurance, Université de Lyon
Sophie met en avant la pédagogie et le suivi client, accompagnant chaque démarche avec clarté et disponibilité, pour un processus fluide.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Julien Martel
Analyste junior
Formation
Master en finance d’entreprise, HEC Paris
Julien apporte un regard neuf, combinant veille financière continue et solides bases techniques pour épauler l’équipe dans chaque mission.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Votre expérience, étape par étape
Notre processus d’analyse vise à vous offrir une vision objective de votre patrimoine, en respectant confidentialité et transparence à chaque phase, de l’accueil à la restitution finale.
Premier échange et collecte d’informations
Prise de contact et recueil d’informations pour mieux comprendre votre situation et vos besoins prioritaires.
Objectif de la démarche
Définir vos attentes et gagner une vision claire de votre contexte financier.
Notre mission
Nous accueillons chaque client lors d’un entretien personnalisé où vos objectifs, valeurs et contraintes sont abordés en toute confidentialité.
Notre approche
Formulaire détaillé, entretiens téléphoniques ou visio selon votre choix, et échanges écrits pour compléter la collecte.
Outils utilisés
Support numérique sécurisé, documents personnalisés
Restitution finale
Résumé des informations et confirmation du contexte
Analyse quantitative et qualitative
Étude approfondie des avoirs, structure et niveaux de risque mesurés de façon indépendante.
Objectif de la démarche
Mesurer la cohérence et l’adéquation du portefeuille à votre profil.
Notre mission
Nous réalisons des calculs de ratios, analysons la diversification, la structure d’actifs, et identifions les zones de sur ou sous-exposition.
Notre approche
Utilisation d’outils d’analyse, revues croisées, consultation de bases réglementaires, contrôle qualité.
Outils utilisés
Outils de reporting, tableurs dynamiques
Restitution finale
Synthèse chiffrée et état des risques
Restitution du rapport et recommandations
Présentation détaillée des points d’équilibre, axes d’amélioration, et réponses à vos questions dans un climat d’écoute.
Objectif de la démarche
Vous permettre de prendre position en toute connaissance de cause.
Notre mission
Nous vous remettons un rapport détaillé reprenant nos constats et répondons à chaque interrogation sans incitation commerciale.
Notre approche
Présentation orale ou écrite, support visuel clair, temps d’échange dédié.
Outils utilisés
Présentation PDF, outil de visioconférence
Restitution finale
Rapport personnalisé, plan d’actions possible
Suivi optionnel et actualisations
Option de suivi régulier, selon vos besoins, pour accompagner les évolutions et nouveaux objectifs.
Objectif de la démarche
Accompagner l’adaptation de vos choix à moyen ou long terme.
Notre mission
Sur demande, nous organisons des points de suivi pour ajuster la cohérence en cas de changement personnel ou de marché.
Notre approche
Entretiens semestriels, alertes sur points clés, réactualisation des synthèses.
Outils utilisés
Outils numériques sécurisés, alertes personnalisées
Restitution finale
Points d’étape intermédiaires
Comparatif orienté solutions personnalisées
Comprendre l’intérêt d’une analyse indépendante par rapport à d’autres méthodes disponibles
Nous comparons une analyse indépendante et personnalisée avec des approches classiques, pour illustrer la valeur ajoutée de notre accompagnement sur mesure.
Analyse personnalisée indépendante
Approche centrée sur vos besoins, sans solution standardisée imposée.
Solution automatisée standard
Rapports automatisés, absence de personnalisation ou d’entretien dédié.
Clarté des conseils
Niveau de transparence des recommandations fournies.
Personnalisation du service
Adaptation à votre profil et vos objectifs personnels.
Confidentialité des échanges
Degré de sécurisation des données clients.
Qualité du suivi
Accompagnement post-analyse proposé.